1、提高销售的销量。
当客户关系管理中涉及销售队伍时，就不要只关心销售成本是多少，实际完成的销售笔数是多少。而应该关注系统对完成销售任务的促进作用。
2、对营销活动进行投资回报测量。
销售活动与营销活动是不同的，一般促成销售活动的往往是营销。其实对于好的客户关系管理方案来说，对营销活动的投资回报进行测评是不可少的。例如：一份邮件列表能带动整个企业多少销售活动。
3、寻求外部的帮助。
一个公司不可能是完美的，所以公司从外部聘请咨询专家也是有必要的，特别是对客户关系管理不是很精通的企业，更应该这样做。
4、培养客户忠诚。
客户关系管理有三个要素，而客户服务只是其中的一个。其实说客户服务是纯粹的费用支出，这是不准确的。因为它对提高客户的荷包占有率，维系老客户是很有帮助的。其实应用客户关系管理软件可以对客服工作进行定量分析，看它对提高客户忠诚度、增加经营收益有多大帮助。
5、设计商务方案。
企业在为客户关系管理投入之前，应该先考虑投入产出关系以及人力投入、员工培训等因素。还要设计考核指标。
6、员工队伍全面培训是必要的。
因为人们并不真正使用它们，所以许多客户关系管理软件运作得并不理想。如：由于Salesforce网络公司的员工队伍得到了完全的培训，它提供的销售队伍自动化软件能够发挥很大的作用。
7、重视每个客户接触点。
对所有客户接触点数据的整合就是客户关系管理，在对所有客户接触点数据中，有些数据是已经存在数据库的。所以要在使用客户关系管理软件以前，管理者应该先判断如何将客户和合作伙伴的各类数据整合到系统中去。
8、选择合适的工具和方法。
客户关系管理的技术是不尽相同的，有宏观、微观、公司和个人之分。最重要的是营销管理人员要对这些工具进行评价，而不是交给信息技术人员处理。除此之外，客户关系管理软件还可以从第三方租赁或由公司自行购买，安装在公司的服务器上，最重要的是看效果。
9、建立管理团队。
虽然只有公司的高层管理者重视对客户关系管理，但是在购买软件以前，建立一支管理团队并对其进行培训还是很有必要的。团队中应包括销售人员、技术人员、财务管理人员和营销人员。
10、了解客户的角色。
对于许多企业来说，客户至上，这是毫无疑问的。社会媒体的兴起，以及市场重心从厂商向消费者的转移更是说明了这一点。其实成功企业是不去“管理客户”的，所以我们用“客户关系管理”这个词并不确切。而且他们只给客户提供一些技术，然后由客户来管理他们自己与企业的关系。
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